初心者向け投資

初心者向け投資第4弾〜大規模な経済ショックは10年に1度〜

こんにちは、管理人です。今回は初心者向け投資第4弾大規模なショックについてです。第5弾で中規模、小規模なショックについて扱う予定です。下記は大規模なショックが起きた時期です。約10年毎に起きています。だからと言って確実に起こるかどうか分かりません。しかしショックが起こる可能性が高いと私は考えています。最近チラホラその兆候が見られます。

大チャンスが到来するかもしれません!!

10年に1度の大規模なショック

  • 1987年ブラックマンデー
  • 1997年アジア通貨危機
  • 2008年リーマンショック
  • 2019.20年?〇〇ショック

私は現状雇用統計を基準にすると今の経済情勢はピークに近いと考えています。つまり、ショックによる景気後退が起こる可能性は非常に近いと考えています。

危機の引き金はそこら中に転がっています。チャイナショックは以前としていつ起きてもおかしくはないですし、トランプがツイッターでネガティブ発言をするかもしれない。安倍首相が暗殺されるかもしれない。新興国で問題が起こるかもしれない。世界のIT企業が軒並み利益減少で景気後退を告げ、一気に下落も考えられます。いつショックが起きても不思議ではない状況です。

大規模なショックに備えた自己防衛対策

  • 1.中期長期投資をしない
  • 2.経済状況を把握し臨機応変に投資
  • 3.過去のデータを読み解きつつ、過去のデータとは異なる動きが生じる事も予測する

1.中期長期投資をしない

結論から言うとその状況の中で中期長期投資はオススメ出来ません。喫緊は小中規模のショックが起きて株を購入したら早めに売却する事をオススメします。

今まで長期的に株を購入して成功した人は、大概その後も長期的に投資する事を好みます。しかし、多くは失敗するでしょう。確かに幾らかの企業はユニコーン企業として急成長で株価を伸ばすかもしれません。しかし、経済全体で見ると多くの企業は長期的に株価は下落します。どんなに業績がよくとも下落します。

長期的に持って良いとしたら、全体的な景気が悪い時から這い上がって上昇する強烈なトレンドがある時です。今までのアベノミクスのように長期的に上昇するトレンドが生じている時は良いです。

2.経済状況を把握し臨機応変に投資

成功したからと言って一辺倒な投資をするのではなく、経済状況を把握して状況によってリスクヘッジを大きく取ったり、リスクが少なめの状況の時は通常より大きく投資をしたり、この臨機応変さが毎年利益を最大限に確定させるコツです。

私が提唱する投資方法の大枠はこの経済状況の把握にあり、いつでもどのように対処したら良いか判断が可能であり、利益が出やすい時期、利益が出にくい時期の把握が出来ます。だからこそ、最大限の利益確定をすることが出来ると確信しています。

3.過去のデータを読み解きつつ、過去のデータとは異なる動きが生じる事も予測する

過去のデータを読み解きつつ、その過去のデータとは異なっていた場合の対処まで考えておく。読み解いて今後もこうなるだろうと予測する事は非常に大切な事であり、調べる事は素晴らしいことです。ただ相場が過去のケースに近い状況になる可能性は高いけれども、変化が生じる場合があります。その変化に対して対処策を考えて置くところまで進めないと常に最大限に利益を上げることは難しいです。

それほどまでに相場とは分からないものです。

ハカセ
ハカセ
相場は私もわかりません。
シロクマくん
シロクマくん
ハカセがわからないんじゃぼくもわかりません!

そんな女性のような相場から自分の利益を確定させるには大局観と現在の状況をフォーカスして対応する力が求められます。ショックが起きる前にその力を身につけていきましょう。

初心者が陥り易い思考

初心者じゃなくても陥り易いですが、自分が購入している株は業績も良く株主優待も素晴らしく、社長の考えも素晴らしい、ショックが起きてもそんなに株価は変動しないと考えがちになります。ショックというのは業績などは問答無用で下落に転じます。厳しいようですが、そんな考えは捨てて下さい。ショック時に保持していない事が理想ですが、保持していたら早めに売却する事です。売却する事で、底値付近でまた購入すれば良いのです。結果として利益が出ます。

まとめ

ショックにも大規模なもの、中規模なもの、小規模なものと3種類あります。大規模なものが起きた時はどんな株も急激に下落します。大規模なものは10年周期で起きておりある程度予想が立てられます。今はそんな大規模なショックが起こるかもしれない時期に差し掛かっています。そんな時に以前伝えたイベントが起こるまで株を保持する方法はオススメ出来ません。状況により投資の仕方、ウエイトを変える必要があります。ショックの後大きな利益を積み上げましょう!

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